Crowe HAF accompagne les Sociétés et les Fonds de Private Equity dans leurs projets d’acquisition ou de cession dans le monde entier en apportant des solutions aux enjeux financiers, stratégiques et humains.

Un service de haute qualité est garantie par l’implication des associés et directeurs tout au long des missions. L’expérience des équipes combinée à de fortes expertises technique et sectorielle sont les clés d’une approche innovante et pertinente axée sur des synthèses à forte valeur ajoutée sur les points essentiels des opérations.

Crowe HAF est membre du Global Corporate Advisors qui rassemble les départements Corporate Finance des principaux cabinets du réseau Crowe Global dans le monde. Ces relations de coopération étroite nous permettent d’étendre à l’échelle internationale notre savoir-faire en matière de Transaction Services. Le caractère pluridisciplinaire du cabinet est également un atout pour cette ligne de services permettant d’enrichir les analyses grâce à l’interaction permanente avec nos activités d’Evaluation et d’Accompagnement comptable et fiscal.

Notre gamme de service

  • Présentation de la Cible et analyse de la qualité de l’information financière présentée
  • Analyse des performances historiques
  • Analyse de la rentabilité normative
  • Analyse du bilan historique et de la dette financière nette
  • Analyse de la génération de cash et des variations du BFR
  • Examen critique des données prévisionnelles
  • Identification des risques financiers et opérationnels
  • Présentation de la cible et du secteur d’activité
  • Présentation de l’organisation financière et opérationnelle
  • Analyse des performances historiques
  • Analyse de la rentabilité normative et identification des leviers de création de valeur
  • Analyse du bilan historique et de la dette financière nette
  • Analyse de la génération de cash et des variations du BFR
  • Revue et présentation du Business Plan
  • Information memorandum
  • Independent Business Review
  • Mission de restructuring
  • Préparation de Dataroom
  • Assistance à la séparation comptable d’activités (carve-out)
  • Assistance à la préparation de comptes pro forma
  • Accompagnement à l’intégration post-acquisition

Témoignages

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Marc de Prémare

Managing Partner
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Thomas Corbineau

Directeur